Kursziel 31.12.2020 ...... Wir könnten verkaufen aber die Story geht erst los . Wir halten es wie Hermann und die Anteilseigner Oder auch gut wenn man überschüssige Stücke hat ..
Chart wie aus dem Bilderbuch. Ohne Gaps nach oben. Jetzt wird massig Material angeboten werden. Einige Trader werden gehen, einige Longies werden sich mit einem blauen Auge verabschieden. Jetzt wird es spannend ob einer die Brocken einsammelt.
da wird Zukunft eingepreist, die gerne rosig sein darf.
Wenn nicht geliefert wird wie bei Vision 2016 ist das auch schnell wieder vorbei. AE wird es von Quartal zu Quartal zeigen... bin gespannt, wo die Zusatzumsätze herkommen...
Ich glaube man sollte mit den Vergleichen in der Vergangenheit langsam aufhören. Sicherlich ein Grund warum die im grünen Bereich so frustiert sind die P Joes und Partisanen
der Kurs ist vulnerabel:-) Gewinnwarnungsinzidenz 3 auf 15 Jahre.
Ein positiver Blick nach vorne heißt doch nicht, dass man die Vergangenheit vergessen muss. Hier geht es um mehr als einen stolz´chen Seitensprung.
Und ja - das Schmalspurziel 2020 wurde nicht organgisch geliefert... Von daher einfach die kritischen Stimmen zulassen - für Longies ist Q eben ein TOPFLOP auf 20 Jahre, das darf GESAGT werden.
Gut Ding braucht weil.. Was ich nicht verstehe das es Aktionäre gibt die 10 Jahre ihre Verluste aussitzen. Für alle Neu Aktionäre gab es voriges Jahr immer Zeiten um Gewinne zu machen. Jeder der hier investiert muss wissen das er in einem hochriskanten Bereich investiert. Meine Lehrstunde war die Telekom. QB hat viel experimentiert warum sollte jetzt nicht die Zeit sein die Früchte zu ernten. Aber die ewigen Nörgler und Besserwisser gehen einen auf den Senkel. Ist doch mein Geld und nicht der ewig gestrigen
Einen wichtigen Punkt darf man nicht vergessen...der Kurs muss eigentlich zwangsläufig steigen... dass wichtigste Kapital in dem Bereich sind die Fachleute...und die sind in dem Bereich Mangelware.... die kann ich nur mit lukrativen Mitarbeiteroptionen halten....und die sind bei der Firma an steigende Kurse gebunden....also wird sich die Firma schon was dabei gedacht haben, als sie diese Art Prämie an steigende Kurse gebunden hat...
Die Bewertung moderner RZ liegt nicht bei Ebitda 9-10 sondern mittlerweile bei 15-20 !!! Ich gehe davon aus, das die Daten u.a. von Datev nicht in einem Erdloch gesichert werden. (Baukosten für RZ gehen in Richtung 10.000 Euro / qm)
Auf jeden Fall ein guter Zug von uns Jürgen. Ein Blick in die Schatulle zu werfen.
Klare Aussage: 1. Der Krempel RZ / Collacation wird verkauft - spätestens bis Ende 2021. Minimum 45 Mio 2. Grundstück Hamburg Bewertung aktuell 30 Mio - Verkauf mittel bis langfristig möglich 3. Zusätzliche Mittel für M & A von 75 Mio zusätzlich
Unterm Strich für die Aktionäre die sich mit der Materie beschäftigen nichts neues, allerdings haben wir das jetzt von uns Jürgen bestätigt.
(Verkauf wohl dieses Jahr) Colocation: mind. 45 Mio. Euro ( Verkauf wohl nächstes Jahr )Rechenzentrum Hamburg: mind. 30 Mio.
= 75 Mio. Assets + Liquidität: 50 Mio. Euro = 125 Mio. Euro
Marktkapitalisierung§251,90 Mio Euro bei 2,02 Euro pro Aktie = d.h. das organische Geschäft wird gerade mal mit 126 Mio. Euro bewertet
Kauft der Hermann nützliche Firmen hinzu, würde ich es begrüßen. Warten wir es ab. Auf jeden Fall wissen wieder viele mehr als die Öffentlichkeit. Oder basierend auf dieser Kaufempfehlung? Will ich nicht so glauben. Es wird Liquidität frei gesetzt und hoffentlich sinnvoll eingesetzt, in Umsatz und Gewinn.
Umsatz 2020: 143,4 Mio. Euro Umsatz 2021 geplant: (gibts hier schon Zahlen oder nur 20% Wachstum, also ca. 170 Mio. Euro?) Umsatz 2022 geplant: 200 Mio. Euro
Wenn Colocation jedoch wegfällt, wird auch der Umsatz wieder zurückgehen, zumindest der Gewinn wird weiter rückläufig, keine Ahnung wie die Rechnung hier aufgestellt wird, es müsste jedoch etwas rentables gekauft werden oder etwas was einfach passt.
Evtl. steigt auch ein strategischer Investor ein..., es wird auf jeden Fall nicht langweilig, das Portfolio stimmt mit dem SAP Segment.
RZ/Col. wird mit Zukauf kompensiert. Der Zukauf sollte skalierbar sein, sonst könnte man es so lassen wie es ist. Ich denke es ist schon alles in trockenen Tücher.
Den interessantesten Aspekt von Montego finde ich die potentielle Ausweitung des Kompetenzprofils auf Salesforce. Wenn man da Expertise dazukauft, spielt man sofort in einer ganz anderen Liga. Keiner beherrscht online Vertriebsprozesse besser als diese Truppe. Die wachsen glaube ich 3 x so schnell wie SAP. SAP bringt Effizienz, SF verkauft. Die sind am entscheidenden Platz der Wertschöpfungskette besser als SAP es je sein kann......Es wird episch.
Den Satz finde ich auch besonders : """"Neben den intakten Core-Aktivitäten dürfte mittel- und langfristig insbesondere eine zunehmende Marktdurchdringung der eigenen IT-Lösungen zu einer weiteren Margenexpansion führen."""""
Doppelschlag und Aquisition. Strategisch und episch.
Nebenan wurde ja Hamburg sehr sicher und vehement verneint, weil dort PEC produziert wird . Der sollte auch nochmal über logische skalierbare Indizienfakten und den letzten Arne Thull Beitrag nachdenken . Das ist eben der neue Hermann. Der hat noch andere Dinger im Köcher .
Kurstechnisch ist so einiges drin in 2021. Es gibt kein zurück.
Und da kommt auch sicher die Zeit wo die q.beyond sehr attraktiv am Markt steht und plötzlich ganz anders wahrgenommen wird oder ganz schnell weggepflückt wird .
„Unserer Ansicht nach dürfte für den IT-Dienstleister v.a. ein Ausbau des Serviceportfolios (z.B. hinsichtlich Lösungen von ServiceNow und Salesforce) sowie eine Vertiefung oder Erweiterung spezifischer Branchenkenntnisse geeignet sein“
Das ist natürlich nicht die Ansicht von Montego. Man kann das Chart aus der Hermanschen Aquisitions Roadmap vor sich....da durfte Montego mal einen Blick riskieren. Horizontal wird entlang der Wertschöpfungskette integriert. Mit Salesforce ist man dann wieder näher am Endkunden/B2C. Vertikal vertieft man eher bestehende Expertise. Im HPˋ schen Masterplan kann das ja nur Energy sein. Das wird spannend. Denke nicht das man eine zusätzliche Branche aufbaut. Welche sollte das sein? Grosses Ding wäre Finanzdienstleistung....zu komplex werden die sich nicht rantrauen.
Einen wichtigen Punkt darf man nicht vergessen...der Kurs muss eigentlich zwangsläufig steigen...